কাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

মুখ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য

• গ্রাহক খোঁজা ও সম্পর্ক তৈরি করা।
• গ্রাহকের প্রয়োজন বিশ্লেষণ।
• বীমা পলিসি ব্যাখ্যা করা
• বিভিন্ন বীমা পণ্যের সুবিধা, শর্ত ও ঝুঁকি পরিষ্কারভাবে বোঝানো; যেমন: জীবন বীমা, স্বাস্থ্য বীমা, সঞ্চয়মূলক পলিসি ইত্যাদি।

পলিসি বিক্রয় করা

• সঠিকভাবে ফর্ম পূরণ ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা

প্রিমিয়াম সংগ্রহ ও ফলোআপ

• সময়মতো প্রিমিয়াম জমা দিতে গ্রাহককে মনে করিয়ে দেওয়া।

ক্লেইম (Claim) সহায়তা করা

• দুর্ঘটনা, মৃত্যু বা অসুস্থতার ক্ষেত্রে ক্লেইম প্রসেসে সহায়তা করা
• প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও জমা দিতে সাহায্য করা

গ্রাহক সেবা প্রদান

• পলিসি সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা বা প্রশ্নের সমাধান দেওয়া
• পলিসি আপডেট বা পরিবর্তনে সহায়তা করা

টার্গেট পূরণ ও রিপোর্টিং

• নির্দিষ্ট বিক্রয় লক্ষ্য (sales target) পূরণ করা
• কোম্পানির কাছে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করা

নৈতিকতা ও সততা বজায় রাখা

• ভুল তথ্য দিয়ে গ্রাহককে বিভ্রান্ত না করা
• স্বচ্ছতা ও সততার সাথে কাজ করা।